バリロッサは最近夢にうなされていた。その夢にたびたび登場するのが魔王ゴウルであることを知り、ブロッサムたちは恋の話に花を咲かせる。一方、魔王ゴウルは魔王軍の侵攻を止め、フリオの行方を追っていた。しかし、ゴウルの方針に反感を抱く弟のユイガードが、腹心のフフンと共に暗躍し――。
