第12話「湯けむり温泉旅行・後編」

フリオたちがやってきた温泉街に魔王軍が居合わせ、さらには魔石のせいで化け物となった金髪勇者も現れ大騒ぎになってしまう。暴れだした化け物から温泉街を守るため、フリオたちは奮闘するが……。時を同じくしてユイガードと再び相対することになったゴウル。それぞれの戦いの決着の行方は——。