襲撃してきた魔王軍を撤退させたフリオたち。その戦いで貢献できず落ち込んでいたバリロッサは、森でフェンリースと旧知だと告げる怪しい男と出会う。不審に思ったバリロッサが剣を向けると、その男は潔く立ち去って行ったのだが……。その男の正体はとんでもないもので──。